【展望】印度电力市场：起飞吧，光伏！

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最近，一部印度电影《摔跤吧，爸爸》再次将公众的视线拉向印度这个国家，这个国家的文化，历史且先不说，作为一个GDP高速发展的经济体，这里存在着广大的市场机遇和空间。对于一个发展中国家向发达国家高速迈进的国度，其在电力市场必然面临着需求快速增加，能源设施和结构调整的需求。同时，可再生能源也是其中不容忽视的一部分。

今天，兔子君就带着大家了解印度电力市场的一些基本信息，以及光伏产业在印度的发展情况。

几个事实

印度电力市场空间很大，以下为兔子为大家罗列的一些事实数据：

印度GDP 进入增长快车道。自上世纪90 年代以来，印度一直保持经济高速增长，进入21 世纪以后，依然保持较高速的增长态势。2000 年印度GDP 总规模为4766 亿美元，2015年印度GDP 总规模为2.09 万亿美元，2000-2015 年印度GDP 平均增长率为6.99%。2000年印度人均GDP 为452 美元， 2015 印度人均GDP 为1593 美元，是2000 年的3.52 倍，且仍处于相对较低的水平。根据历史经验，在人均GDP 水平提升之后，以空调、冰箱、汽车为代表的现代消费品将会出现销售量的大幅增加，而这也会进一步提升人均用电量。

印度到2022年将成为世界第一人口大国。2000 年印度人口10.06 亿，2015 年印度人口12.67 亿人，目前印度是仅次于中国的人口大国。据联合国预计，印度人口将超越中国，到2022 年成为世界第一人口大国。从人口分布上来看，印度以农村人口为主，2015 年，农村人口规模接近70%，近年来这一比例有下降趋势，但是印度农村人口的绝对规模仍较大；从年龄结构上来看，印度人口年轻化特征明显，0-14 岁占比接近30%，老龄化程度不高。随着经济发展和全球产业转移，印度的人口红利有望逐步释放。

印度人均用电量长期低于世界平均水平。2012 年印度人均用电量883 千瓦时，2016年印度人均用电量1075 千瓦时，仅为世界平均水平的1/3；印度有接近2.4 亿民众无电可用，其中2.2 亿为农村人口。印度的用电人口在总人口中的比例为78.7%，同样低于84.6%的世界平均水平。印度拥有全世界18%人口，是世界上经济增速最快的国家之一，但是仅消耗全球6%的一次能源。印度每年的电力缺口在12%-14%。由于长期存在电力缺口，每个邦的电力资源都是按照配额来分配。

政府高度重视缺电问题，电力市场发展机遇凸显。印度作为全球第三大电力生产国和第四大电力消费国，政府高度重视缺电问题。印度总统莫迪在2014年竞选期间承诺为所有印度居民提供稳定的电力供应。根据国际能源署在2015年发布的一份印度能源市场报告预测，2040年印度将新增近6亿电力用户，且绝大多数印度人会接触电网并获得电力；对于远离现有输电线路或是人口密度较低的地区，微电网和离网解决方案将会成为主要电力供应形式。根据国际能源署的预测，2013-2040年印度市场的电力总需求有望从897 TWh 增加到3288 TWh，复合年增长率为4.9%；其中民用电力需求增长最快，复合年增长率为6.4%；2013年总发电量为1193TWh，到2040 年还有2930TWh 的增长空间。2000-2013年，印度年均电力投资额约320 亿美元，投资水平较低；预计2014-2035年累计电力投资额将达1.56万亿美元，年均投资额高达709 亿美元，市场发展空间广阔。

传统与可再生能源

火电发电量占比超过八成，2016 年占比开始呈现下滑趋势。

2011-2012 财务年，印度火电装机总量为131.60GW，装机占比65.84%；2016-2017 财务年，印度火电装机总量为218.33GW，装机占比66.79%；而2015-2016 财务年，火电装机占比最高达69.74%，2016年开始呈现下滑趋势。

2011-2012 财务年，印度火电发电量为708.43TWh，发电量占比76.80%；

2016-2017 财务年，印度火电发电量为994.21TWh，发电量占比80.43%，2015-2016 财务年火电发电量占比最高达80.78%，2016 年开始呈现下滑趋势。印度国家电力“十三五”规划（2017-2022 年）中将不再增加新的煤电项目，预计火电对总电力的贡献将进一步降低。

目前印度已有50.03GW 火电在建，并在未来五年内投产，“十四五”期间（2022-2027 年）将不再新增火电厂。印度火电中燃煤发电占比超过80%，现阶段燃煤发电企业经营所需15%的燃煤依赖进口，因此燃煤短缺也制约印度燃煤发电产业发展；印度火电中天然气发电占比约15%，受限于天然气运输基础设施的落后，以及液化天然气的进口成本较高，未来可能出现小幅提升；印度火电中石油发电量占比较低，中长期将呈现逐步下滑的趋势，至2024年，火电中石油发电量占比降至0.6%。

可再生能源发展迅速，光伏发电是最大亮点。截止2017年3月31日，印度可再生能源装机量57.26GW，占比17.39%，2012-2017年复合增长率高达19%，其中微水电、风电、生物质发电、光伏发电占比分别为4.38GW、32.28GW、8.31GW、12.29GW；2011-2012财务年度可再生能源发电量占比5.55%，2016-2017财务年度可再生能源发电量占比6.63%。2012年光伏发电装机量仅为0.94GW，2017 年3 月31 日光伏装机量为12.29GW，年复合增长率高达67%，在可再生能源发电中的占比从2012 年的4%剧增至2017 年的21%。根据印度“十三五”（2017-2022年）规划，2017-2022年可再生能源新增装机量达到175GW，其中光伏100GW、风电60G、生物能10GW、微水电5GW。2022年印度光伏装机量是现有规模的9倍，风电装机量是现有规模的2.5 倍。

光伏有望成为新能源装机主力

印度光照资源丰富，全球排名领先。印度地处热带亚热带，由于靠近赤道，有着丰富的光照资源，平均日照量位居世界前列。印度太阳能辐射量约为1700-2500kWh/年，集光器日均太阳辐射量可达4.0-7.0kWh/m2。印度每年太阳能辐射小时数约为3000 小时。

光伏装机规模快速扩张，规模效应带来成本降低。2014 年莫迪当选印度总理，大力发展太阳能，结束了2012-2014 年的徘徊阶段，2015 年印度光伏新增装机超过2GW，2016 年印度新增装机超过5GW。随着规模扩张，印度光伏成本从2011 年的10.62 卢比/千瓦时，降至2016 年的4.96 卢比/千瓦时，相当于7.4 美分/千瓦时。

截至2017年3月31日，印度光伏装机量为12.29GW，在可再生能源发电中的占比为21%。根据印度“十三五”规划，2017-2022年可再生能源新增装机量达到175GW，其中光伏100GW，占可再生能源新增装机量的57%，2022年印度光伏装机量是现有规模的9倍。印度总理莫迪计划在未来五年内投资印度太阳能行业1000亿美元，以促进太阳能发电市场的发展。

结语

印度的经济发展为其电力市场带来了很大的机遇。其中可再生能源在现今的世界电力发展趋势以及区域的需求影响下，有望成为下一个光伏发展的大户。然而，其政治和投资环境也是影响各大投资机构的首要问题，兔子君会在后面几期详细为大家介绍。

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